故事发生在一个人类与魔族不断斗争的世界。在这样的世界里，一位“勇者”为了拯救人类世界而向发起魔王挑战，但在他闯入魔王的城堡后，等待他的却是一位外表极像人类女性的“魔王”。魔王并不打算与勇者开战，而是希望与他结下归属契约，使他成为自己的所有物。勇者当即拒绝，并要求决斗。 

       于是，魔王将世界的真相告诉勇者，冷静地为他分析了人类与魔族间的实际情形，让他明白即使打倒自己，也无法解决这场战争的根源。魔王期望找出新的可能性——既不是战争结束后的悲惨结局，也不是使战争继续延续下去。 

       勇者在理解这一切之后，决定接受魔王的契约，帮助她完成心愿。因此，勇者和魔王隐藏各自的真实身份，分别以剑士和学者的身份开始尝试改变世界。