变成恶魔的高中生兵藤一诚与利亚斯，爱莎，朱乃，小猫，杰诺瓦等少女们在同一个屋檐下同居中。被一诚幸福而充满桃色的生活所包围。但是那平稳生活的时间是 短暂的。神秘研究部将利用暑假去冥界。一行人早早的到达了冥界，等待他们的却是阿萨谢尔所安排的残酷修行。但只有小猫对自己的能力没有信心。
突然有一天，恶魔，天使，堕天使3大势力和北欧一起举办了对恐怖袭击的会议。但是在暗地中瓦利所率领的小队里，卡奥斯和小猫的姐姐，黑哥都开始蠢蠢欲动了。