这是一个人与精灵共存的世界。人类依靠着精灵制造的奇迹生活，而精灵以人类演奏的音乐为食粮在这个世界存在着。精灵们被音乐家演奏的音乐所操控着，这些演奏特殊音乐的人被称作「神曲乐士」。一般不显露形态的精灵会变成人和动物，成为人类的友好邻人，这部作品讲述的是波力弗尼卡大陆上的精灵与神米神曲学士的恋爱成长故事。